נייט ווקר, בן לשבט אינדיאני וסוכן של ארגון 'קולורדו קונפידנשיאל', יודע לאתר עקבות כמו זאב ולהרגיע את החיה הפראית ביותר. אבל הגילוי שליל התשוקה האסורה שלו עם בת התפנוקים, הולי לנגוורת'י, הניב בן, ושתינוקו נחטף, פוצע את נייט עד עמקי נשמתו. פתאום גם הולי, אם בנו, האישה שפיתתה אותו וחדרה לליבו נגד רצונו – נעלמת. הולי ובנה אסירים, וכל הרמזים מובילים אל מטורף. ועל אף שנייט חושש שהוא והולי לעולם לא יכלו לגשר על התהום הפעורה בין עולמותיהם המנוגדים, הלוחם הקדמוני שבו לא ינוח ולא ישקוט עד שיחזיר אותם הביתה בשלום...